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一定要讓業(yè)務(wù)上表現(xiàn)最好的人去推動變革


2023-11-24 09:59:08   來源:洪天峰,華為前副董事長、首席運營官、首任EMT輪值主席   點擊:
比如說營造變革緊迫感,我們要回答為什么要變革,就是動力機制。華為當時在做IPD變革的時候,我們營造緊迫感做了很多,從剛才講的問題導向和我們的目標導向。當然,不光是變革指導
01
一定要讓業(yè)務(wù)上表現(xiàn)最好的人去推動變革
如何去變革?首先,一定是領(lǐng)導者的決心;二是企業(yè)架構(gòu)的方法,通過流程架構(gòu)去管控,三是需要有價值主張、業(yè)務(wù)模式和IT技術(shù)的支撐。
真的要實現(xiàn),還是有很多困惑和挑戰(zhàn)的,我們到底怎么變革?依靠顧問?好像很多企業(yè)也請了很多顧問,效果也不太好。那么多問題要解決,到底從哪解決?從哪找切入點?什么樣人參加評估?現(xiàn)在很多企業(yè)因為覺得一個蘿卜一個坑,覺得很多人抽不出身,所以變革的都是那些表現(xiàn)不好的。讓表現(xiàn)不好的去構(gòu)建你的未來,你覺得這個合適嗎?不合適。所以華為的變革,任老板說,一定要在業(yè)務(wù)表現(xiàn)最好的那波人去變革。比如說華為IPD的變革,我當時當研發(fā)總裁,就是華為這邊的組長,所有的組員全部是總監(jiān)以上的干部,總監(jiān)以下的一個都不要。那我們很多企業(yè)家說這個就完蛋了,但是也沒完蛋。只有這些人才能去構(gòu)建你的未來,你千萬不要用業(yè)務(wù)表現(xiàn)不好的,閑的人,正好他沒啥事干,那就來變革吧,不能這樣做。變革阻力怎么消除等等問題,我們要搞清楚。
變革失敗的原因是什么?我們可能會列出很多原因,我們的項目計劃、項目方案、沒有資源,這些都是技術(shù)問題。其實真正對變革成敗產(chǎn)生重大影響是人的問題。美國有一個調(diào)研,82%變革失敗的原因是員工不屈不撓的抵制和不充分的領(lǐng)導。
所以在企業(yè)變革管理,到底應(yīng)該要關(guān)注什么?有本書《重整變革》大家可以去看看,說變革管理是整個重整里面最難的一點,如果人們的心里拒絕變革,任何流程改革、技術(shù)改革都很難。變革從業(yè)務(wù)上來說,現(xiàn)在一個業(yè)務(wù)模式,未來是那個業(yè)務(wù)模式,我們要從業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)換到未來的業(yè)務(wù)模式,這里面要解決流程問題、IT問題、數(shù)據(jù)問題。但是我們往往忽略了與人相關(guān)的問題。所以我們真正的流程變革,其實針對的不是流程,不是IT,不是數(shù)據(jù),而是與人相關(guān)的。所以變革管理管什么?管人。對人來說,最重要的就是文化,所以我們講變革管理文化先行。
為什么與人相關(guān)的問題最嚴重?我們一定要清楚,變革到底變什么?好像是變流程,好像是變IT,但是其實變的是整個利益,變的是人的職責,人的權(quán)力,人的觀念,人的行為。比如說我們講IPD,它變的是一種業(yè)務(wù)運作模式,其實是變?nèi)说年P(guān)鍵因素,是一種利益的再分配。而這個利益再分配,是以我們公司的文化和價值觀作為核心。所以,這樣的一些轉(zhuǎn)變是很難的,變革成功不容易。
在各種各樣變革里,只有8%成功,變革失敗第一點就是員工的抵觸,第二點是高層領(lǐng)導支持不夠,第三點是不切實際的期望,第四點缺乏緊迫感,第五點是團隊技能缺失等等。紅色的是變革管理要注重的。
在這些困難里面,最大的挑戰(zhàn)就是改變?nèi)说乃季S方式和態(tài)度。這需要講文化,需要講人性,為什么會不擁抱變革?因為變革會給大家?guī)聿话踩。我們也講過馬斯洛需求層次,安全跟需求是一個很基礎(chǔ)的需求,所以怎么去消除不安全感是很重要的。另外一個,變革過程中,除了做好平時的工作,因為這個關(guān)系有很多議論,還要給大家培訓,所以我們在時間利用上,就會影響正常的工作。這樣一個情況不僅會影響正常工作,還要對我們的心理也會有很多影響,最終會造成我們的績效下滑,也就是變革會影響績效。所以,為什么我們要在好的時候去變革而不能在不好的時候變革?因為不好的時候,我們的績效下滑,我們在變革本身又疊加績效下滑,心理壓力太大了。另外一個,變革本身就有很多阻力,績效下滑會給那些阻礙變革的人帶來借口,他們說你看我們的業(yè)績下滑了,為什么下滑?就是因為瞎折騰,就會變成這樣。所以我們一定要找到一個好的變革時機去變革。所以他們說華為越好,任老板折騰的越歡,華為有問題了,任老板就乖了。就是這樣的道理。
我們要去渡過這樣的一些變革的難關(guān),真的需要做自我批判,真的需要有追求卓越的要求,真的是需要有做世界級的夢想。所以變革成功,一定要靠文化激勵,靠閱歷激勵,靠企業(yè)家精神,要靠企業(yè)家精神,才能去變革。
這個過程當中我們有一個模型,叫人和組織的驅(qū)動模型。變革往往關(guān)注組織的轉(zhuǎn)變,組織的轉(zhuǎn)變主要是流程、IT和數(shù)據(jù)。我們?nèi)说霓D(zhuǎn)變就是下面的,如果組織到了那個點,人沒有跟上,這個變革也是失敗的。所以這兩個要互相驅(qū)動。
02
變革要做好8件事
在變革管理里面怎么去提高人對變革的擁抱,變革的準備度,這是很重要的。
個人轉(zhuǎn)變是指個人為了適應(yīng)組織變革需要進行的觀念更新、態(tài)度轉(zhuǎn)變、行為轉(zhuǎn)變、能力提升,個人轉(zhuǎn)變需要特別的計劃和安排,保證個人轉(zhuǎn)變與組織變革的一致,消除變革的因素,同時支持組織變革。所以,變革要個人支持,但是變革本身,特別是流程變革,它本身就是一個個人權(quán)威的消滅的過程,它是對事不對人,但又不是對每個人,老板也不例外。所以,各級管理者通過流程對各級管理者權(quán)力的制約,由人治向制度治理的轉(zhuǎn)變,越是決策權(quán)越?jīng)]有執(zhí)行的權(quán)力,決策層管的太具體,就會拉山頭、搞腐敗,只有加強對個人權(quán)威的否定,加強自我否定進程,才能建立一個健康,建立一個不依賴任何人的組織。其實大家對這句“建立一個不依賴人的組織”有很多誤解,就覺得不看重人,其實是不對的。建立一個不依賴任何人的組織,意味著任何人都不能成為企業(yè)發(fā)展的瓶頸,不是人不重要,是人不能成為“瓶頸”,是這樣的意義。所以我們讓流程取代人,讓自動化取代個人意見,讓表格化剝奪人性化的組織變革,這是一個立體式的組織結(jié)構(gòu)和文化再造。所以,它沒那么容易實現(xiàn)。
在這個過程中我們具體來說,這個過程需要做八件事:
  • 引導變革的緊迫感;
  • 建立一個強有力的領(lǐng)導組織;
  • 描繪變革的愿景、制定變革的策略;
  • 傳播變革;
  • 消除變革阻力;
  • 創(chuàng)造短期效益;
  • 整合改進一點兩面,三三制,帶來更多的變革;
  • 固化變革成果,形成制度融入文化。
這八個方面,在變革的不同階段是有側(cè)重的。比如說在變革的初期、早期、規(guī)劃期,我們要做前面三件事,在變革過程當中我們要做好中間這三件事,在變革的后半段,推行試點的時候,我們要做好后面兩件事。所以我們在整個變革剛才當中要貫穿這八件事。這八件事怎么做?比如說營造變革緊迫感,我們要回答為什么要變革,就是動力機制。我們的目標、我們的戰(zhàn)略、我們的競爭、我們的環(huán)境,這些都是要搞清楚的。在這個過程中,至少要說服75%的管理者,讓他們相信現(xiàn)狀比未知狀況更加危險。怎么做?老板講話,公司發(fā)文,管理者研討等等這些方式。
在這個過程中有些錯誤,主要是高層領(lǐng)導對危機傳遞不夠、管理層對公司面臨的形勢和戰(zhàn)略目標認識不一致,低估了人們走出舒適區(qū)的難度。我們每個人坐在一個地方就不想動了。由誰營造變革緊迫感?公司高層領(lǐng)導、董事長、CEO、變革指導委員、變革的引導者。
第一,營造并形成變革緊迫感。
我們建立緊迫感,就要去考察市場競爭的真實情況,如果對真實情況不了解那不行。我們要先評估一下企業(yè)到底有沒有緊迫感。
華為當時在做IPD變革的時候,我們營造緊迫感做了很多,從剛才講的問題導向和我們的目標導向。
我們來看任老板他的文章,我羅列了他從91年一直到13年300多篇文章,總的來看他什么時候的文章最多?早年的文章不多,91年1篇、92年1篇,93年2篇,94年開始多的,到96年36篇,97年50篇,98年28篇、99年26篇,2000年29篇。
從96年到2000年,正好是華為請人大彭劍鋒、黃衛(wèi)偉等教授和IBM的顧問進行深刻變革的階段,這個階段他的文章特別多。我們?nèi)タ此菚r候的文章,最主要的就是描繪變革的愿景,營造變革的緊迫感等等。
例如,94年的文章《跟市場培訓人員的座談》,96年《再論反驕破滿,在思想上艱苦奮斗》——講基本法!恫灰~公好龍》——一個是大好形勢面前不要葉公好龍,二是個人發(fā)展和改革面前不要葉公好龍。98年《要從必然王國,走向自由王國》——二次創(chuàng)業(yè)就是可持續(xù)發(fā)展,要跟國際接軌,要實行委員會民主決策,部門首長辦公會議集體管理的原則。97年《狹路相逢,勇者勝》——真正戰(zhàn)勝競爭對手的重要因素管理和服務(wù),并不是人才、技術(shù)和資金。98年《我們向美國學習什么》——學習美國人的管理,學習怎么從一個小公司變成一個規(guī);墓,麻雀公司變鳳凰。98年,《活下去是企業(yè)的硬道理》《華為的冬天》,這些文章都比較有名。
任老板所有的文章都在講為什么要變革,怎么變革,變什么,怎么變,變成什么樣。這里面的核心關(guān)鍵是什么?都是對干部的要求。所以你看他傳播變革,營造變革緊迫感做了這么多工作。我們的企業(yè)家有沒有做這件事情?
第二個,建立一個強有力的變革指導委員會。
當然,不光是變革指導委員會,包括變革項目管理辦公室,還有項目組,這里面也有一些常見的錯誤,行得通的方式和行不通的方式。我們在IPD變革的時候,我們成立了變革的指導委員,它要對變革全面成功負責,批準變革規(guī)劃,解決變革過程中遇到的問題和沖突。那個時候我們每個月都要開變革指導委員會去解決問題。然后變革項目管理辦公室制定變革規(guī)劃,監(jiān)控項目完成取得的業(yè)務(wù)成果,從獲得的經(jīng)驗中學習并付諸應(yīng)用,培訓指導項目經(jīng)理。項目經(jīng)理就是做流程。
這里面需要強調(diào)的是,變革指導委員會引領(lǐng)模式支撐。有很多企業(yè)家說我很支持變革,我說你這個詞用的不對,不是“支持”,而是“引領(lǐng)”。為什么要強調(diào)這個?我在華為的時候,我當時也跟IBM顧問探討過,為什么是引領(lǐng)而不是支持?IBM顧問給我拿了一個繩子來,他說支持就是你從后面推,這是一個松散的組織,就像一個繩子從后面推不動,必須從前面去拉才可以。所以,引領(lǐng)就是要從前面拉這個繩子,而不是從后面推這個繩子。我們管變革的同志,如果領(lǐng)導說“支持”就完蛋了,他說“引領(lǐng)”,那還有希望。所以我們的企業(yè)家一定是引領(lǐng)變革,而不是支持變革。要有全局觀的、相關(guān)部門的一把手,不能是屁股決定腦袋,因為我們本身就是去考慮相關(guān)性的一個重構(gòu),要有專題研討、月度理會。月度項目管理辦公室是具有業(yè)務(wù)配合經(jīng)驗的人,項目全部是總經(jīng)理以上,堅決反對沒有全局觀的干部進來,堅決反對沒有業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗的人參與進來。
第三個,描繪變革背景,制定戰(zhàn)略。
變革變成什么樣?對公司戰(zhàn)略的支撐是什么樣的?比如說我們IPD變革都有變革愿景。華為的變革策略很簡單,先僵化、再優(yōu)化、再固化。所以任老板說,所有參加這個項目的人不準反對顧問,顧問說一就是一,二就是二,我花了很多錢請顧問來,不是來讓你跟他做斗爭的。這個話說的很直白。當然這個就要求我們,真的要請高水平的顧問,不能說請半桶水的顧問。所以,到華為去參加變革的顧問,每個顧問華為都要篩選。標準很簡單,你在IBM干過,比如說到華為IPD變革的顧問,其中有一個顧問他的領(lǐng)導就是IBM當任研發(fā)部的副總裁,他的項目骨干就是IBM當年自己做IPD推行的那波人。我們請IBM的顧問給我們做財務(wù)的變革,所有的顧問必須要在IBM內(nèi)部當過CFO,可以是公司的CFO,也可以是部門的CFO,也可以區(qū)域的CFO,也可以是項目的CFO,總而言之是當過CFO,只有這樣的人才行。這些人水平很高,所以我們可以先僵化、再固化、再優(yōu)化。
我們IPD當時描述的愿景,就是要偶爾推出一個產(chǎn)品,到制度性的,持續(xù)推出有競爭力的產(chǎn)品。在這樣一個愿景之下,我們的戰(zhàn)略宣傳事情,工作實施,宣傳培訓持續(xù)優(yōu)化,做好服務(wù)就是這樣的一些工作。
第四個,傳播變革構(gòu)想。
傳播采用的方法比如溝通、宣傳、培訓、研討。最主要的是研討,不能夠做單向的灌輸,還要進一步研討。在這個過程中,從變革的領(lǐng)導者要全程參與,比如說培訓,我是組長,我給各個部門的主管培訓,然后這個部門下面全部都是他們主管培訓。主管要搞培訓,他自己要搞清楚,不然他培訓不了。我們很多企業(yè)培訓是相同的人員培訓,人家還不來,領(lǐng)導培訓,親自講課,你來不來,你敢不來嗎?不來就不合適了。
華為在傳播變革構(gòu)想過程當中,公司領(lǐng)導講話,老板基本上兩個月就有一篇文章,我們所有變革指導委員會的每個人兩三個月要寫文章,我們有《華為人報》,反正要寫文章的。沒登,沒完成任務(wù)不行。所以我們要去寫,而且寫好要登報的,不能夠?qū)懙奶睿憔鸵ダ斫。所以,過程當中你怎么把高層領(lǐng)導的腦袋瓜請過來,就要讓他們?nèi)憱|西,讓他們?nèi)ソo大家做培訓。然后公司還發(fā)文,任命變革成員,提變革的要求,發(fā)布變革的成果等等。
在宣傳方面,我們有顧問培訓,還有《華為人報》,還有案例,還搞了一個IPD?。我們當時在變革之前,IBM給我們做了一個診斷,揭示華為很多問題,我們的銷售人員,市場部就很緊張,說發(fā)現(xiàn)這么多問題,這個東西千萬不能給客戶看到,給客戶看到了,客戶就不把合同給我們了,說公司太差了,問題很多。任老板說不行,一定要給客戶看,看看客戶怎么想是一回事,但是我們要了解情況,如果說我們?yōu)榱吮C,我們把它鎖在抽屜里面,競爭對手一樣可以拿到。我們講不怕賊偷,就怕賊惦記,賊惦記了一定有辦法。所以華為很多東西,它的戰(zhàn)略,它的問題,越是高層的東西,越是針對大眾的東西,越不保密,反而是那些很細節(jié)的東西,操作的東西才會保密。而很多企業(yè)則相反,公司政策戰(zhàn)略的生怕競爭對手拿去了,所以保密,保密的結(jié)果是滿世界的人都知道,就我們自己的人不知道。所以任老板說,要印五千冊,我們當時是五六千人,所以基本上人手一冊大家學習宣傳。還要各級主管親自培訓,還有針對性培訓,從CEO開始培訓,還有一個研討。我們剛開始是半年我們開了30多期變革研討會,500多個公司中高層參與,這是一個多大的政策。
第五個,消除變革阻力,授權(quán)行動。
怎么消除阻力?權(quán)威推動,需要針對性的解決。我98年去做研發(fā)總裁,其實是臨危授命,我的前任是李一男,他在江湖上名聲挺大的,他是很反對變革的,他反對的理由是什么?IBM給我們做研發(fā),告訴我們怎么做一個好產(chǎn)品。李一男說IBM自己的產(chǎn)品都做不好,他還教我們怎么做好產(chǎn)品,這不是笑話嗎?確實IBM做通訊做得不好,后來賣了。IBM做電腦也不好,后來賣給聯(lián)想了。這樣公司教我們怎么做好產(chǎn)品,不可信。任老板說,你不同意,你不支持就撤吧,就把李一男撤掉了,到市場部去了,去做銷售,賣東西去,然后讓我來做。我其實覺得李一男說的有道理,我一看他被砍掉了,我就乖一點了,走著瞧吧,試一試,看一看。但是我后來真的是,雖然被顧問多次深度交流以后,我是非常認可的,所以我非常投入做這個項目,最后讓這個項目在華為獲得成功。
阻力主要是來自于,一個是對舒適區(qū)的習慣性反應(yīng),一個是對既得利益的不足。我們要消除阻力,要權(quán)威推動,要消除關(guān)鍵障礙,幫助大家適應(yīng)沖突培訓轉(zhuǎn)身看到變革的效果,最終形成中部變革的潮流,帶動多數(shù)人向前。
我們這個時候很重要的工作,就是要測量不同的利益相關(guān)者變革的準備工作,他們在變革的意愿方面和變革的阻力方面處在一個什么狀況,有能力、有意愿的我們要依賴;有能力、沒意愿的,我們要去說服,或者是權(quán)威推動,或者是要消除。而有意愿、沒能力的,我們要給他培訓,無能力也無意愿的,他愿意做游擊隊就做游擊隊,最后變成曇花一現(xiàn)的英雄。
第六個,創(chuàng)造短期收益。
創(chuàng)造短期收益有很多方法。我們一個變革要持續(xù)很多年,要不斷地讓大家看到有好的結(jié)果出來,這個就是我們說的沿途下蛋,走一步要下蛋,不能老不下蛋,他認為沒好處,后面越來越?jīng)]有耐心,這個不行。
一個變革,如果說工作沒有短期效益,就會“一而再、再而衰、三而竭”,如果不斷有短期效應(yīng),就可以不斷提升變革。我們既要考慮長期性,也要考慮到短期能夠產(chǎn)生的一些效果。在做IPD變革的時候我們就通過試點,我們保證這個試點項目成功,我們也耍了一些滑頭,我們找了一個很簡單的項目,其實做不做都一定能成功,把成功的帽子戴到IPD頭上,然后第二個繼續(xù)成功,然后繼續(xù)更多的成功,最后百分之百成功,就這么一步一步把大家“坑蒙拐騙”上這個車,最后大家沒有辦法再走回頭路。
第七個,要整合改進,實施更多的變革。
IPD項目結(jié)束以后,我們把項目轉(zhuǎn)化成IPD的部門持續(xù)優(yōu)化,對IPD的流程管理。另外,做IPD項目的那些人,做得好的人,都升官擔任主管,同時繼續(xù)聘請關(guān)鍵顧問來對我們進行評估。一開始是以顧問為主,我們學知識,到這個階段我們和顧問協(xié)同,顧問最主要是給我們進行指導、評估,分享業(yè)界的成功經(jīng)驗;到了第三個階段,以我們?yōu)橹,自主?yōu)化,大致是這樣的一個過程。
從98年開始引入IPD,到01年推行,到03年百分之百推行,后面我們出3.0版本、5.0版本、6.0版本,現(xiàn)在已經(jīng)推出了14.0版本,一直都在優(yōu)化。原來只針對一類產(chǎn)品,后來除了針對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,還針對手機,現(xiàn)在針對云服務(wù),都是用的這個。所以很多企業(yè)說華為你們做這樣的產(chǎn)品,我們不一樣,所以我們IPD流程不適合,那是因為你們根本不了解什么是IPD流程,IPD流程為什么長成那樣,它完全不是針對產(chǎn)品的,是針對怎么去實現(xiàn)客戶需求,同時保證商業(yè)成功,怎么投資和風險上獲得平衡,怎么讓領(lǐng)導和專家更好的介入,更好的起作用。IPD流程是這樣一條機制和價值。
第八,固化變革成果,形成制度融入企業(yè)文化。
華為的IPD長達15年培訓過程,端到端的產(chǎn)品體系中的各級干部全部都是IPD管理體系中存在的。IPD已經(jīng)成為產(chǎn)品的思維模式和協(xié)同習慣,形成的一種文化。
所以,IPD構(gòu)建了華為產(chǎn)品開發(fā)體系,即便華為研發(fā)人員再增加幾萬人,只要一把手選好,干部培養(yǎng)好,一樣能管理好。我們發(fā)現(xiàn),華為現(xiàn)在做的東西,做什么東西都很厲害,華為做通訊很厲害,做手機也很厲害。華為還有很多很厲害的,比如華為的新能源產(chǎn)品,光伏、風能,現(xiàn)在都是世界第一的,只不過是沒有宣傳。這就是體制保障。
03
變革一個系統(tǒng)工程
我們有很多項目,先做哪個項目后做哪個項目,都需要有一個組織管理。我們根據(jù)這個項目執(zhí)行的難易程度,也就是說公司準備度,對業(yè)務(wù)的影響度,我們會去做那個對業(yè)務(wù)影響大,做起來又比較容易的,能夠快速支撐推動力的項目。很多企業(yè)家習慣每天做一點容易的事,其實你會發(fā)現(xiàn)越做越難,如果每天都做一點難的事,我們就會發(fā)現(xiàn)越做越容易。所以我們要把這個放在那些必須擁有的東西上。這樣一些必須擁有的一些東西,才能你真正能夠構(gòu)建你的戰(zhàn)略控制點所需要的能力。
華為有明確的七個反對:反對完美主義,反對煩瑣哲學、反對盲目創(chuàng)新、反對沒有全局效益提升的局部優(yōu)化、反對沒有全局觀的干部主導變革、反對沒有業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗的人參與變革、反對沒有充分認證的流程進入實用。據(jù)說這七個反對是任老板因為很氣憤,在飛機上一蹴而就寫的,回來就給我們指示了,作為我們變革一個很重要的指導原則。
變革是個永不休止的過程,在這樣一個永不休止的過程中,我們除了變革指導委員會、IPD、項目組等,還構(gòu)建了一個變革管理體系,叫BTMS。
構(gòu)建變革的總體框架,要去對變革準備度、變革影響度進行評估,要去構(gòu)建變革的領(lǐng)導力,要去測量管理體系和績效,還要去溝通利益相關(guān)人,持續(xù)教育決策和組織的融合,人員發(fā)展和公共文化的融合等等。在這個框架里面,我們具體采用的方法叫problem,就是這個管理的七個要素,“P”是對人的管理,“R”是提升變革的順利度,“O”就是要把組織調(diào)整更好的適應(yīng)流程,“B”是變革品牌,變革這個東西要靠譜,培訓、溝通、使能,然后是項目管理,做好這七個方面,就可以實現(xiàn)變革管理的目標。
這七個要素在變革不同的階段,變革的需求管理階段,方案升級階段,變革內(nèi)容開發(fā)階段,驗證試點推行階段其實是不一樣的,我們要把它很好的管起來。
我們再回頭會去講變革管理體系,這么復雜的變革需要一個更加復雜的系統(tǒng)、成熟的管理體系。這個變革管理體系,它是一套能夠支撐公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,推動并保障內(nèi)部變革從規(guī)劃到實施到執(zhí)行落地,并不斷優(yōu)化的管理體系。它涵蓋了變革的規(guī)劃、變革項目的執(zhí)行、變革項目的實施和整個變革項目生命周期管理,包括流程、組織、決策、職責、匯報關(guān)系、會議機制、運作程序等等。

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